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    多晶降價搏殺 單晶如何堅守價差承諾?
    來源: | 作者:hspv2016 | 發布時間: 2016-08-25 | 4287 次瀏覽 | 分享到:
           目前太陽能主流結晶硅產品約占85%市占率,其中結晶硅產品又以單晶、多晶為主,市占率2015年約各占15:75名人彩票平台注册,但2016年約占2:8,而且 2016年全球總安裝量約650億瓦、年成長率約15%以上,單晶在2016年成長快速,主要是2015年多晶漲價、單晶降價名人彩票平台注册,使終端需求開始轉向,并在 2016年發酵。

          關鍵就在效率較高的單晶硅晶圓報價比多晶硅晶圓多0.1美元。價差在0.1美元內就促使終端系統業者考量性價比而選擇單晶;價差多于0.1美元,表示終端需求選擇多晶以爭取更多利潤名人彩票平台注册。0.1美元價差成了單、多晶間替換的“黃金交叉區”名人彩票平台注册。

          然而,第2季開始名人彩票平台注册,多晶產品價格快速下滑,力圖逼退單晶,搶回流失的市占率名人彩票平台注册,但接單不愁的單晶硅晶圓廠寧愿跟著降價,也要讓市占率持穩成。單、多晶的版圖之爭,又以單、多晶龍頭廠隆基(Longi)及保利協鑫(GCL)間的策略攻防戰最受矚目。

          隆基寧愿冒著可能缺貨的風險,也要隨時下修報價名人彩票平台注册,讓單、多晶維持合理價差,以持續擴大單晶江山版圖。以下為總裁李振國針對近期市況解釋的受訪紀要。

          記者:第2季以來,多晶電池降價明顯,使多晶硅晶圓在報價上也持續下修名人彩票平台注册名人彩票平台注册,這使得單、多晶硅晶圓間每片價差0.1美元內價差區間漸有打破的趨勢,也就是終端需求有可能再出現單晶轉多晶的危機名人彩票平台注册,隆基會如何因應這個可能發生的趨勢名人彩票平台注册?

          李振國:隆基在成本競爭優勢不斷提升,毛利率維持在20%,為了讓效率展現度佳的單晶產品市占率得以持續成長,隆基有能力犧牲一些毛利率,讓單晶硅晶圓的價格與多晶硅晶圓間維持0.1美元內的距離名人彩票平台注册。所以名人彩票平台注册,只要多晶硅晶圓調降價格、單晶就會跟進。

          如果當下多晶硅晶圓每片約0.83美元的價格來看,隆基的單晶硅晶圓報價就算降到比多晶低RMB0.8元,仍有能力維持約17~18%的毛利率名人彩票平台注册。

          當然,降價不是單純如一般外界解讀只是為了與多晶力爭江山版圖名人彩票平台注册,而是考量到整個太陽光發電產業長期若須普及化,就必須讓發電成本不斷降低、發電效益不斷提升名人彩票平台注册,所以價格一定要降,需求才能普及名人彩票平台注册。

          記者:雖然單晶在效率上相對較多晶來得高,不過2016年多晶硅晶圓陣營力求透過鉆石切割(diamondwire;DW)及電池端新蝕刻技術導入,及加上目前快速成熟的PERC技術來提升效率、降低生產成本空間。
            多晶陣營認為,一旦成功導入這一連串制程,單晶將面臨退出市場的威脅。因為單晶早已導入DW,PERC發展亦成熟名人彩票平台注册,單晶可以用的子彈均發射,已經沒有可精進的空間了名人彩票平台注册,你的看法呢?

           如果用外界預估,多晶硅晶圓廠保利協鑫導入DW制程后,每片多晶硅晶圓成本約達0.64美元,單晶硅晶圓有能力招架這成本水位的進逼嗎?

          李振國:我認為多晶導入DW是必然趨勢,因為它可以讓生產成本降低,所以,樂觀其成。

          確實DW在單晶硅晶圓領域發展早已成熟,它不是目前單晶廠力圖發展的重點。以隆基為例,長晶的成本下降及技術的提升是最重要的著力點,當然我無法透露更多細節,但我有信心,即使上述的多晶技術都導入名人彩票平台注册,單晶仍然具有成本競爭力及效率上的優勢。

          以每片0.64美元的多晶硅晶圓生產成本水位來看名人彩票平台注册,隆基有信心仍得以保持0.1美元以內的單、多晶硅晶圓價差。

          記 者:我在猜您說的效率精進優勢名人彩票平台注册,是否指的是隆基2016年與破產的SunEdison有策略性合作名人彩票平台注册,可能導入SunEdison所謂的連續加料提拉法 (continuously-fedCzoalski,CCz)技術名人彩票平台注册,好讓單晶的光衰減(Light Induced Degradation名人彩票平台注册;LID)問題得以改善名人彩票平台注册、進而提升質量。 不過,業界認為該技術也可能使單晶的生產成本跟著上升,你的看法呢?

          李振國:事實非外界解讀。隆基沒有導入別人的長晶技術,而是隆基自已研發的技術,而且隆基有信心在技術及成本上都會比同業有競爭優勢名人彩票平台注册。

          記者:如果去掉多晶硅料源(nonpolysilicon)成本來估算名人彩票平台注册,電費占單晶長晶(Ingot)的成本有多少?競爭對手認為,隆基電價比其它一般陸廠座落省市區域的電價便宜,對嗎名人彩票平台注册?

          李振國:去掉多晶硅料源成本,電費目前占單晶長晶成本的20%左右,隆基目前的長晶廠都座落在寧夏,未來準備到云南建廠。寧夏的電價與大陸東部沿海相比較,確實便宜40%左右名人彩票平台注册,但與大陸西部地區如新疆、內蒙、青海等相比名人彩票平台注册,電價水平其實是差不多。

          大陸其它單晶大廠包括中環其工廠位在內蒙、錦州陽光位在青海、卡姆丹克工廠位在馬來西亞,電價水平基本上是相當的。

          記者:因為隆基所在地電價成本較便宜名人彩票平台注册,所以名人彩票平台注册,生產成本并沒真正反應之虞。常理來說,電價占單晶長晶成本約40%、多晶約20%,才是較為公平的成本競爭,你的看法如何?另外名人彩票平台注册,電力消耗也攸關碳足跡問題,你的看法呢名人彩票平台注册?

          李振國:我 必須重申,隆基的生產成本優勢,不是單純依賴電價,真正關鍵是在技術及生產上,這就是其它單晶廠電價成本亦相當的情況下,隆基仍是最具優勢的原因。對于生 產所導致碳排放量的問題名人彩票平台注册,可以比對的是:1公斤多晶硅料源經過拉單晶棒約要耗電30度,再歷經切片名人彩票平台注册、生產成電池、封裝成模塊后可以生產約250瓦的單晶模 塊,在它25年的生命周期中,約可以產生9,375度的清潔電力。

          而1公斤的多晶硅料源經過鑄錠長成多晶棒約耗電6度、歷經切片、生產成電池、封裝成模塊后,可以生產210瓦的多晶模塊,在其25年生命周期的運行中可以生產7,875度的清潔電力。

          在整個過程中,同單位的多晶硅料源名人彩票平台注册,生產單晶晶棒比多晶晶棒消耗多消耗24度電(30-6=24),但25年下來,單晶模塊比多晶模塊多發出1,500度電(9,375-7,875=1,500),平均每年多發出60度清潔電力名人彩票平台注册。

          這代表,單晶模塊即使在生產過程中多消耗電力沒有錯名人彩票平台注册,但因為模塊效率高、發電效率高,在電站端5個月即可回收在生產過程中消耗相對多電的問題名人彩票平台注册。

          記者:尤其隆基2015年單晶長晶年產能50億瓦名人彩票平台注册、2016年擴50%達75億瓦、2017年擴60%達120億瓦擴產快速名人彩票平台注册,但如你所述,單晶長晶對電力的消耗確實比多晶高許多,一旦單晶產量放大、或由單晶主導市場,是不是代表碳的排放量,相對比原本多晶主導大更多?

          李振國:坦 白說,如果什么都不要生產,就沒有碳排放的問題,太陽光發電產生清潔電力,在生產過程中自然是要使用電力。所以,應該用上述整個供應鏈的生產流程來評析碳 的總排放量名人彩票平台注册、與生產后太陽光所產生清潔電力來做比較名人彩票平台注册,而非針對單或多硅晶圓的單一生產環節來下結論,這是以偏概全的詮釋名人彩票平台注册。

          我再深入解釋整個供應鏈的生產都需要用到電名人彩票平台注册、都會產生二氧化碳名人彩票平台注册。

          以 生產1.2公斤工業硅要耗電15度名人彩票平台注册,再生產出1公斤多晶硅要耗電60度,長成單晶棒耗電量要30度(多晶棒要6度)名人彩票平台注册,切片耗電12度,生產成電池耗電20 度名人彩票平台注册,封裝成模塊耗電3度名人彩票平台注册,單晶的整個供應鏈直接電耗是140度(多晶則是116度)名人彩票平台注册,如果將耗材及其它成本均以耗電來展現名人彩票平台注册名人彩票平台注册,則需要再加500度的電名人彩票平台注册,即單 晶供應鏈生產總耗電量是640度(多晶則為612度),單晶供應鏈生產的總耗電比多晶約多4.5%名人彩票平台注册,但每年多發出19%發電量。所以,單獨拿一個生產環節 來比較其實是不合理的。

          記者:單晶對多晶硅料源的純度要求較多晶來高,如果以每公斤15~17美元的料源計算,料源占單晶硅晶圓成本仍約有50%以上,隆基依賴進口國際源占總料源需求比重是多少?
            若從市場解讀,政府為了制衡歐名人彩票平台注册、美對中國太陽能供應鏈接連祭出貿易戰,也對歐、美、韓多晶硅廠祭出料源雙反,彼此間的貿易戰情勢緊張度恐怕有增無減,也就是大陸進口料源的成本在未來有提升的風險,尤其以第1、2季大陸境內外多晶硅料源漲價的趨勢最能證明名人彩票平台注册名人彩票平台注册。

          這表示隆基硅料(polysilicon)成本有相當大的難以掌控變量存在,更可能直接反應在生產成本上名人彩票平台注册,畢竟它占了總成本的50%,您的看法呢名人彩票平台注册?

          李振國:
    隆基從海外進口多晶硅料源的比重約占總消耗料源的70%。

          隆基擁有良好的商譽,以及近年來快速發展的整體表現名人彩票平台注册,使得國際料源名人彩票平台注册、大陸料源廠都優先選擇與隆基合作。隆基得到的商業條件其實比其它競爭對手都來得好名人彩票平台注册,而我認為透過制造短缺,來提升價格的局面不會持續。

          記者:從2015年開始,隆基就積極朝下游電池及模塊制造跨入,是為了讓單晶產品有穩定出???,進而穩定進攻市占率而為名人彩票平台注册名人彩票平台注册,是否也會 面臨與過往電池客戶正面對決搶食市場商機的問題?未來也會導致客戶因考量生存而有叛離的問題,反而使隆基的單晶硅晶圓出??谑懿??可否順便略述一下隆基 的產能規劃?

          李振國:隆基單晶硅晶圓2016年為75億瓦、2017年為120億瓦;旗下樂葉2016年模塊年產能計畫達50億瓦名人彩票平台注册、2017年達65億瓦名人彩票平台注册,電池目前約20億瓦高效電池名人彩票平台注册,并傾向于與電池廠進行策略合作方式布局。

          這個世界最具代表性的競爭陣營,來自于美國蘋果(Apple)與韓國三星(Samsung)間的競爭名人彩票平台注册,但蘋果手機仍是大量使用三星的零件名人彩票平台注册,結論就是,只要能為客戶帶來真正的價值,客戶是不會拒絕的。上述的問題或許存在,但亦可以用共同創造更大價值的觀念來詮釋我們的布局。

          記者:如果以單、多晶全面性的角度來看,2016年多晶陣營擴產積極名人彩票平台注册、單晶像隆基般的擴產動能也不遑多讓名人彩票平台注册,您不認為最終結果就是嚴重供過于求,又重演一次2011年的大洗牌劇本嗎?這似乎是產業的災難,對任何一個參與者都沒好處?

          李振國:太陽光電是個仍在成長期的產業,產業鏈變動大名人彩票平台注册、持續汰弱留強的趨勢是不會變的,所以名人彩票平台注册,與其說供不應求,不如說不適者會陸續被淘汰是個趨勢。不過,我個人認為,不會重演2011年的劇本,理由包括如下:

          首 先,必須強調市場的格局已經改變了:2011年時期全球高度依賴歐洲市場需求,當時歐洲占大陸供應鏈的出口比重高達70%,但是現在各國都接受太陽光發電 也積極獎勵安裝,所以,不再高度依賴單一市場,當下市場需求均勻度遠高于2011年時期,因此要像2011年般重演嚴重供過于求所帶來的巨大沖擊名人彩票平台注册,可能性 較低名人彩票平台注册。

          再者,從供應鏈業者的體質結構來看名人彩票平台注册,也出現很大的改變名人彩票平台注册,2007、2008年因為供不應求名人彩票平台注册、缺貨等關系,供應鏈業者多數是賺取暴利名人彩票平台注册。 現在有相當高比例的業者是沒賺到錢,甚至是連虧數年,他們能再虧多久名人彩票平台注册?還有多大能力得以力拼大幅擴產?這都是問題,更別談主動降價來爭取市占率,所以,當 下仍在進行的是持續性汰弱留強局勢。

          最后,我認為汰弱留強的局勢將持續,一直到2020年至少還有70%供應鏈業者會出場,單純從當下的獲利能力就可以看出。

          當下名人彩票平台注册,太陽能業者的競爭優勢,不單只有產能規模、成本競爭力,還包括銷售通路的掌控名人彩票平台注册、技術開發能力的持續領先等,這些都要納入考量,單純的供給量增加、或產能擴大,無法詮釋單一組織的競爭力名人彩票平台注册。




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